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1. João Pernambuco
   Sons de Carrilhões (03:24-06:18)
   Dilermando Reis
   Continental: LPP 3158 (1960)
   Informação na CliqueMusic.com.br
    
2. João Pernambuco
   Brasileirinho (07:42-09:45)
   Caio César
   Gravação fora de catálogo (1994)
    
3. João Pernambuco
   Saudosa Viola (10:45-14:36)
   Leandro Carvalho
   Eldorado 957034 (1999)
   Informação na CliqueMusic.com.br
    
4. Heitor Villa-Lobos
   Cabocla de Caxangá (15:28-18:46)
   Sine Nomine Singers Singers com Beatriz Roman ao piano
   Newport Classic 85518 (1991)
    
5. João Pernanbuco
   Estudo nº1 (19:02-20:16)
   Leandro Carvalho
   Eldorado 957034 (1999)
   Informação na CliqueMusic.com.br
    
6. João Pernambuco
   Interrogando (21:10-23:58)
   Dilermando Reis
    
7. João Pernanbuco e Armando Neves
   Pinheirada (24:46-27:35)
   Leandro Carvalho
   Eldorado 957034 (1999)
   Informação na CliqueMusic.com.br
    
8. João Pernanbuco
   Sonho de Magia (28:10-32:10)
   Turíbio Santos acompanhado por João Pedro Borges
   Informação na CliqueMusic.com.br
    
9. João Pernambuco
   Recordando (32:56-35:50)
   João Pernambuco acompanhado por Zézinho
   Gravação fora de catálogo (1929)
    
10. João Pernambuco
    Rosa Carioca (36:27-39:12)
    João Pernambuco acompanhado por Zézinho
    Gravação fora de catálogo (1929)
     
11. João Pernambuco
    Sentindo (39:33-41:58)
    João Pernambuco acompanhado por Zézinho
    Gravação fora de catálogo (1929)
     
12. João Pernambuco
    Rebuliço (42:17-44:57)
    João Pernambuco acompanhado por Zézinho
    Gravação fora de catálogo (1929)
     
13. João Pernambuco
    Pó de Mico (45:26-47:58)
    João Pernambuco acompanhado por Zézinho
    Gravação fora de catálogo (1929)
     
14. João Pernambuco
    Dengoso (49:48-52:53)
    Marcello Gonçalves