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1. Dilermando Reis
   Noite de Lua (03:24-06:18)
   Dilermando Reis
   Continental: LPP 3158 - Abismo de Rosas(1962)
   Informação na CliqueMusic.com.br
    
2. Dilermando Reis
   Feitiço (05:33-08:00)
   Dilermando Reis
   Continental: PPL 12353 - Saudade de Ouro Preto (1968)
   Transcrição de Ivan Paschoito na Freenote.com.br
   Transcrição de Ivan Paschoito na GSPGuitar.com
    
3. Dilermando Reis
   Nuvens que Passam (09:22-12:00)
   Dilermando Reis
   Continental - Recordações (1967)
    
4. Dilermando Reis
   Contratempo (12:58-15:24)
   Dilermando Reis
   Continental: PPL 12374 - Dilemando Reis (1969)
    
5. Dilermando Reis
   Dois Destinos (17:03-20:22)
   Dilermando Reis
   Continental: PPL 12353 - Saudade de Ouro Preto (1968)
   Transcrição de Ivan Paschoito na Freenote.com.br
   Transcrição de Ivan Paschoito na GSPGuitar.com
    
6. Dilermando Reis
   Se Ela Perguntar (22:05-26:02)
   Dilermando Reis
   Continental: PPL 12353 - Saudade de Ouro Preto (1968)
   Transcrição de Ivan Paschoito na Freenote.com.br
   Transcrição de Ivan Paschoito na GSPGuitar.com
    
7. Dilermando Reis
   Uma Valsa e Dois Amores (26:40-29:50)
   Dilermando Reis
   Continental: LPP 3158 - Abismo de Rosas (1962)
   Informação na CliqueMusic.com.br
   Transcrição de Ivan Paschoito na Freenote.com.br
   Transcrição de Ivan Paschoito na GSPGuitar.com
    
8. Dilermando Reis
   Rosas de Outono (30:28-33:32)
   Dilermando Reis
   Continental: PPL 12374 - Dilemando Reis (1969)
   Transcrição de Ivan Paschoito na Freenote.com.br
   Transcrição de Ivan Paschoito na GSPGuitar.com
    
9. Dilermando Reis
   Desengano (33:54-36:32)
   Dilermando Reis
   Continental - Subindo ao céu (1966)
   Transcrição de Ivan Paschoito na Freenote.com.br
   Transcrição de Ivan Paschoito na GSPGuitar.com
    
10. Dilermando Reis
    Disse me Disse (36:54-39:44)
    Dilermando Reis
    Continental - Dilermando Reis apresenta - Meu amigo violão (1965)
     
11. Dilermando Reis
    Conversa de Baiana (40:08-43:15)
    Dilermando Reis
    Continental - Subindo ao céu (1966)
    Transcrição de Ivan Paschoito na Freenote.com.br
    Transcrição de Ivan Paschoito na GSPGuitar.com
     
12. Dilermando Reis
    Oiá de Rosinha (43:33-47:00)
    Dilermando Reis
    Continental: LPP 3082 - Sua majestade o violão - Volume II (1960)
     
13. Juan Angel Rodriguez
    Coral del Nord (47:41- 51:22)
    Dilermando Reis
    Continental: LPP 3158 - Abismo de Rosas (1962)
    Informação na CliqueMusic.com.br
    Transcrição de Ivan Paschoito na Freenote.com.br
     
14. Freire Junior
    Malandrinha (52:33-55:38)
    Francisco Petrônio acompanhado por Dilermando Reis
    Continental: PPL 12038 - Uma voz e um violão em serenata (1962)
    Informação na CliqueMusic.com.br